Cuando August Ames se asusta mientras su marido está fuera, su suegra, Jelena Jensen, llega con un paquete misterioso que contiene una muñeca y un libro antiguo que August cree que está relacionado con la magia oscura. Al recitar un hechizo, August experimenta sensaciones extrañas, lo que lleva a un avance sexual inesperado y confuso por parte de Jelena. Abrumado por sus deseos, August finalmente sucumbe a su atracción, lo que resulta en un encuentro íntimo entre ellos.